«هيرميس»: إتمام الإصدار الأول لسندات شركة مدينة نصر للإسكان

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 300 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه على مدار 3 سنوات، وذكرت أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 373.9 مليون جنيه للإصدار الأول.

قالت المجموعة المالية هيرميس فى بيان صادر اليوم ، أنه تم طرح السندات على 3 شرائح بمعدل فائدة ثابت، الأولى تسدد على أقساط ثابتة، أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقا لعائدات المحفظة، موضحة أن قيمة الشريحة A تبلغ 120 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، والشريحة B بقيمة 135 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة ميريس، أما الشريحة C بقيمة 45 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة ميريس.

 ماجد العيوطي، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، اعرب عن اعتزازه بقدرة الشركة على ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تقديم حلول ذات عائد جذاب بأسواق ترتيب الدين من خلال الشراكة مع مدينة نصر للإسكان والتعمير؛ إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري.

أضاف، أن هذا الإصدار يأتي بعد أسبوعين من إتمام صفقة تمويل بقيمة 750 مليون جنيه في ديسمبر الماضي، حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والممول للصففقة، والتي تعد بمثابة شهادة قوية على نجاح الشركة في توظيف القدرات التنفيذية والترويج لمختلف الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات العملاء، حيث تمثل هذه الصفقة الإصدار الثاني لسندات التوريق والصفقة الثالثة التي تقدم فيها المجموعة المالية هيرميس خدماتها الاستشارية لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

 المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، اعرب عن سعادته بهذه الخطوة التي تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الشركة بهدف ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري، موضحا أن هذه الشراكة المتكاملة مع المجموعة المالية هيرميس سوف تتيح للشركة توظيف المزيد من الحلول التمويلية المستدامة في تنفيذ خططها التوسعية طويلة الأجل، وبما يسهم في تعزيز مساعيها لتطوير مشروعات عقارية عالية الجودة بكل من تاج سيتي وسراي.