الثلاثاء , 16 أبريل 2024

«البورصة» تقرر قيد سندات التعمير للتوريق بقيمة 10 مليارات جنيه

كتب بنوك اليوم

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد سندات التعمير للتوريق – الإصدار الرابع بقيمة 10 مليار جنيه، مشيرة إلى إنها أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما

قالت البورصة المصرية، في بيان صادر اليوم ،أنها تمثل 31 % من اجمالي قيمة الإصدارات المقيدة حالياً، مؤكداً أن قيدها تعكس تزايد الطلب على الاستثمار في السندات، وهو ما يعني اتاحة تمويلات واستثمارات جديدة تضخ في الاقتصاد المصري.

أضافت ، أن الإقبال المتزايد على تغطية إصدارات السندات والصكوك يعكس أهمية البورصات كأحد أهم روافد وصول الشركات والمؤسسات إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، وكذالك السماح بالتداول على هذه الأدوات بعد قيدها بشكل منظم وقانوني.

قالت البورصة فى بيانها ،  يمثل الإصدار الأخير لسندات التوريق بقيمة 10 مليارات جنيه نحو 31 % من اجمالي إصدارات سندات وصكوك التمويل الحالية والتي تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 31,8 مليار جنيه، وسيتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتباراً من بداية جلسة الخميس الموافق 5 نوفمبر الجاري.

أضافت أنه بذلك يرتفع عدد إصدارات سندات التوريق للشركات التي تم قيدها إلى 11 إصدار خلال عام 2020، بالإضافة إلى قيد صكوك تمويل أيضاً وهو أكبر عدد تم قيده لسندات توريق وصكوك بالبورصة منذ يناير 2014، بقيمة اجمالية للسندات والصكوك بلغت 24,1 مليار جنيه

أشارت إلى أن السندات التي تم قيد إصدارها تعتبر اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل وذات عائد سنوي متغير اصدار واحد على 3 شرائح كما يلي:

سندات الشريحة الاولى (أ):

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (36) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 2.6 مليار جنيه موزع على عدد 2.6 مليون سند بقيمة إسمية قدرها 1000 جنيه للسند.

وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0,50 بالمائة) علاوة على سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة (10,40 بالمائة) والمحتسب يوم 7 أبريل الماضي، وباجمالي ” 10,90بالمائة ” (بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتباراً من الشهر السادس من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

ويتم سداد / استهلاك سندات الشريحة (أ) نصف سنوياً في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (36) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، علي أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء اذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون.

ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) AA+ صادرة عن شركة ميريس ” الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ” في  29 يونيو 2020 .

 

 سندات الشريحة الثانية ( ب )

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى   ( 60 ) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 6.2 مليار جنيه موزع على عدد 6.2 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسند.

وذات عائد سنوي متغير يبلغ   ( 0,70 بالمائة ) علاوة علي سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة ( 10,40 بالمائة) والمحتسب يوم 7 إبريل الماضي وباجمالي ” 11,10 بالمائة ” ( بالنسبة للكوبون الأول ) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنوياً اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

يتم سداد / استهلاك سندات الشريحة   ( ب ) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة ( أ ) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى ( 60 ) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء اذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون.

ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) AA- صادرة عن شركة ميريس ” الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ” في  29 يونيو 2020 .

 

سندات الشريحة الثالثة (ج ):

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى  ( 84 ) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه موزع على عدد  1.2 مليون سنج بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسند.

وذات عائد سنوي متغير يبلغ ( 0,80 % ) علاوة علي سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة ( 10,40 % ) والمحتسب يوم 7/4/2020 وبإجمالي ” 11,20 % ” ( بالنسبة للكوبون الأول ) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

يتم سداد / استهلاك سندات الشريحة (ج) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (84) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، علي ان يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء أذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون.

ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) A صادرة عن شركة ميريس ” الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ” في  29 يونيو 2020  .

 

شاهد أيضاً

خبراء البورصة :« التمويل المستدام».. حجر الزاوية للإقتصاد الأخضر!

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام ، ومعهد التخطيط القومي، …